إقبال قوي على صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة ملياري دولار

عاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أسواق الدين العالمية بإصدار صكوك لأجل عشر سنوات بقيمة ملياري دولار، في أول طرح له هذا العام، وسط طلب قوي من المستثمرين عكسه حجم الاكتتاب المرتفع.
وبحسب وكالة أنباء الدخل الثابت «آي.إف.آر»، تجاوزت قيمة الطلبات 11 مليار دولار، ما أتاح للصندوق تسعير الإصدار عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بمستوى استرشادي سابق بلغ 120 نقطة أساس في وقت مبكر من اليوم.
ويقود الصندوق، الذي يدير أصولًا تقترب من تريليون دولار، جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز، عبر استثمارات في قطاعات من بينها السياحة والخدمات اللوجستية والتعدين.
وفي سياق متصل، جمعت السعودية في وقت سابق من الشهر 11.5 مليار دولار من سندات موزعة على أربع شرائح، كما أصدرت شركات محلية، من بينها بنك الرياض وشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، أدوات دين مع بداية العام. وبلغ إجمالي إصدارات المملكة منذ مطلع العام نحو 20 مليار دولار.
وتقدّر خطة الاقتراض السنوية للحكومة لعام 2026 الاحتياجات التمويلية بنحو 217 مليار ريال (حوالي 57.9 مليار دولار)، لتغطية عجز متوقع في الميزانية يقارب 44 مليار دولار إلى جانب سداد التزامات بنحو 13.9 مليار دولار.
من جهتها، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية، من بين أكبر مُصدري السندات والصكوك المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، رغم التحديات العالمية والإقليمية.
كما توقعت الوكالة أن تتجاوز إصدارات أسواق الدين في دول المجلس 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع الاقتصادي، واحتياجات إعادة التمويل، والعجوزات التمويلية، والمشروعات قيد التنفيذ.
وتولى كل من «جيه.بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» دور المنسقين العالميين للإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.