«العملية للطاقة» تبدأ فترة الاكتتاب لطرحها الخاص في بورصة الكويت
بدأت الشركة العملية للطاقة، فترة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها الخاص في بورصة الكويت للمستثمرين المؤهلين، ويتضمن الطرح طرحاً أوليّاً لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة، وطرحاً ثانويّاً لأسهم عادية قائمة من قِبل بعض المساهمين الحاليين في الشركة، مع توقعات الإدراج في البورصة خلال ديسمبر.
وتبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص بسعر طرح 212 فلساً للسهم الواحد، علماً بأنه تم طرح ما مجموعه 260 مليون سهم للاكتتاب الخاص تمثل 45.9 % من رأس المال المُصدر للشركة بعد الطرح.
تتكون من طرح أولي لأسهم عادية جديدة تصدرها الشركة بـ94.5 مليون سهم وما تبقى في طرح ثانوي لأسهم عادية قائمة، وسوف يحقق الطرح عوائد تبلغ 55.1 دينار كويتي (ما يعادل 179 مليون دولار أمريكي) من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين عند التسوية.
أبرز سمات الطرح
تبدأ فترة الاكتتاب للطرح الخاص في بورصة الكويت للمستثمرين المؤهلين اليوم بسعر طرح 212 فلساً للسهم الواحد وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الكويت في تاريخ 7 ديسمبر 2025.
وسوف يتم استخدام عائدات الطرح لتعزيز الميزانية العمومية للشركة، ودعم استراتيجيتها للنمو على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأشار البيان إلى أن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تعتزم المشاركة إبرام اتفاقية استثمار رئيسي من خلال الاستحواذ على 11% من أسهم الطرح، والتي تشكل 5% من رأس مال الشركة العملية للطاقة.
ويعد المستثمر الرئيسي الشركة الوحيدة المنتجة والمصدّرة للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة في الكويت، وتقدّم الشركة، المُدرجة في بورصة الكويت، خدماتها عبر أسواق الكويت والشرق الأوسط عموماً.
وتوقعت «العملية للطاقة» إدراج أسهمها للتداول في بورصة الكويت خلال شهر ديسمبر 2025.
عملية الاكتتاب
يتعين تسلم جميع طلبات الاكتتاب، مع جميع المستندات المطلوبة وفق التعليمات المنصوص عليها في القسم المعنون (عملية الاكتتاب) من نشرة الاكتتاب.
يأتي ذلك مع دفع مبلغ الاكتتاب بالكامل في حساب الاكتتاب، وتأكيده مع أحد مدراء الاكتتاب المشتركين خلال فترة الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الثالثة (3.00) بعد الظهر بتوقيت الكويت في تاريخ 7 ديسمبر 2025.
ويقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات الاعتبارية بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، وعلى النحو المحدد في الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في الكويت «مستثمرين محترفين بطبيعتهم» أو «مستثمرين محترفين مؤهلين»، الذين يقبلون شروط الاكتتاب في طلب الاكتتاب وكذلك في نشرة الاكتتاب؛ ما لم يكونوا ممنوعين من امتلاك الأسهم.
ومن المتوقع استكمال الطرح وقبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت في ديسمبر 2025؛ تبعاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة في الكويت؛ بما في ذلك الموافقة النهائية على الإدراج والتداول في بورصة الكويت.
بعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف يتم تسجيل الأسهم في سجل مساهمي الشركة الذي تحتفظ به الشركة الكويتية للمقاصة باسم المكتتبين الذين تم تخصيص الأسهم لهم ودفعوا قيمتها الاسمية بالكامل، في أقرب وقت ممكن.
وقد تم تعيين كلّاً من شركة الاستثمارات الوطنية، والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين.
كما قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمدراء الاكتتاب، كما تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.