«بيت التمويل» يصدر صكوك مضاربة بقيمة 850 مليون دولار
نجح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحـة الأولــى الإضافيـة لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، في صفقة شهدت إقبالاً استثنائيـاً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25 %. ويُعــد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم.
وقال رئيس الخزانة – الكويت، في بيت التمويل الكويتــي، أحمــد عيسى السميط، إن «هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما يهدف إلى دعم توسعات عملائنا الإقليمية والدولية.»
وأوضح السميط أن الصكوك تُعـد دائمة، مــع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة من تاريخ الإصدار، مشيراً إلى أنه سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وأضاف أن نجاح الصفقة بهــذا الحجـم وفي وقـت قياسي يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها بيت التمويل الكويتي من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويؤكد قوة المركز المالي للبنك ومتانة تصنيفه الائتماني، إضافـة إلى كفاءة عملياته وما حققه من تميز وموثوقية باعتباره أكبر بنك في الكويت والقطاع الخاص من حيث القيمة السوقية والربحية.
من جانبه، أشار نائب المدير العام للأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد سعود الرخيص، إلى أن الطلبات جاءت من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم من البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، مما يعكس مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
وقال إن الإصدار يساهم في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بيت التمويل الكويتي، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالقوة الائتمانية للبنك.
وأكد الرخيص أهمية الصكوك كأداة تمــويل إسلامية فعالة تساهم في تعزيز أسواق المال العالمية، وتدعم خطط الشركات للنمو والتوسع والدخول في مجالات جديدة.
الجدير بالذكر أن شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسـق العالمـي للاكتتـاب ومديـر الإصدار المشترك، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في ترتيب إصدارات الصكـوك علــى المستويـين الإقليمي والدولي.