وول ستريت تنهي أسبوعاً متقلباً بمكاسب جماعية
أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الأسبوع على ارتفاع جماعي، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا وعودة شهية المخاطرة، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها وول ستريت نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتقلب أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران.
وبحسب حسابات مستندة إلى بيانات الإغلاق الأولية التي نشرتها رويترز، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 1.15 % خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.95 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.64 %.
وجاءت هذه المكاسب رغم تعرض الأسهم لضغوط بيعية منتصف الأسبوع، خصوصاً شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، قبل أن تتعافى الأسواق مع انحسار بعض المخاوف الجيوسياسية وتحول اهتمام المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الثالث وبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، التي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع في ختام تداولات الجمعـة 9 أكتوبـر ارتفاعاً بنسبـة 0.64 %، كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.59 % أيضاً، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 423 نقطة، أي بنسبة 0.83 %.
وقد بلغت الأسهم أعلى مستوياتها خلال بنهاية الأسبوع عقب تصريح للرئيس دونالد ترامب أفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على توريد الديزل إلى كل من السوق الأمريكية والأسواق العالمية. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً بعد هذا الإعلان؛ إذ جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى يقارب 91 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 103 دولارات للبرميل.
وارتفع صندوق «ستيت ستريت تكنولوجي سيليكت سيكتور إس بي دي آر» المتخصص في قطاع التكنولوجيا بنسبة 1 %. وقادت المكاسب أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع، إذ صعد سهم «سبيس إكس» بنسبة 2 % بعد اتفاق الشركة المتخصصة في الفضاء والأقمار الصناعية، التي يقودها إيلون ماسك، على شراء محفظة من تراخيص الطيف الترددي تغطي أنحاء الولايات المتحدة.
في المقابل، تراجعت أسهم «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» و«تي موبايل»، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي الصفقة إلى زيادة المنافسة. كما ارتفع سهما «لومينتوم» و«كيه إل إيه» بنسبة 8 % و2 % على التوالي.
ارتفاع أسهم شركة سبيس
ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بعد إعلان الشركة الفضائية والأقمار الصناعية، بقيادة إيلون ماسك، عن صفقة لشراء محفظة طيف ترددي على مستوى البلاد. في المقابل، انخفضت أسهم شركات إيه تي آند تي، وفيريزون، وتي موبايل، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حدة المنافسة.
وتقدمت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى يوم الجمعة بالتزامن مع سبيس إكس. وتصدرت أسهم شركات البرمجيات قائمة الرابحين، حيث ارتفعت أسهم بالو ألتو نتوركـس بنسبة تقارب 5 %، وكراود سترايك وبالانتير تكنولوجيز بنسبة 4 % و3 % على التوالي. كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2 %، وكذلك أسهم أمازون، العضو في مجموعة «السبعة الرائعون».
قفزة في قطاع الرعاية الصحية
وخارج قطاع التكنولوجيا، برز قطاع الرعاية الصحية كقطاع متميز آخر، حيث قفزت أسهم شركات مثل ميرك وجيلياد ساينسز بنسبة تقارب 3 % لكل منهما. كما شهدت أسهم شركات اللقاحات، مثل موديرنا، ارتفاعًا ملحوظًا وسط تفاؤل بشأن جهود المعاهد الوطنية للصحة في تطوير لقاح للسرطان.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نقطة ضعف يوم الخميس بعد أن أكدت شبكة سي إن بي سي أن شركة أوبن إيه آي أبلغت المستثمرين أنها توقعت تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 50 مليار دولار بنهاية سبتمبر. في الشهر الماضي، انتشرت تقارير واسعة النطاق تُشير إلى رقم 68 مليار دولار، مع أن مصدراً مُطلعاً أفاد بأن هذا الرقم يشمل أيضاً إجمالي الإيرادات من الشركاء.
انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1 %، مُسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ منتصف أغسطس. وشهد يوم الخميس ثاني يوم على التوالي من التراجع للمؤشر الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع. وكتب آدم كريزافولي من شركة «فايتال نوليدج»: «يعكس هذا الانخفاض الحاد اختلالات كبيرة في مراكز التداول، والتي نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من التصحيح، ولذلك من غير المرجح أن يشهد قطاع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انتعاشاً سريعاً على شكل حرف V».
وأضاف: «فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لا تكمن المشكلة الرئيسية في مسألة الإيرادات السنوية المتكررة بين الإجمالي والصافي، بل في:
1 – تراجع جاذبية المختبرات الرائدة المستقلة…
2 – تزايد المؤشرات على أن الأسواق تُقاوم التدفق الهائل للديون والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تُطرح عليها».
المؤشرات الرئيسية الثلاثة تتجه نحو الارتفاع
على الرغم من التقلبات التي واجهتها الأسواق بعد تسجيل عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مستويات قياسية جديدة في 24 عامًا هذا الأسبوع، فإن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة تتجه نحو فترة رابحة لمدة خمسة أيام. ارتفع كل من مؤشري «داو جونز» و»ناسداك» بنسبة تقل عن 1 %، في حين سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب بلغت نحو 1 %.
وفي الأسبوع المقبل، سيبلغ موسم إعلان نتائج الأرباح ذروته مع استعداد البنوك للكشف عن نتائجها، إلى جانب شركات بارزة أخرى مثل «جونسون آند جونسون» و»يونايتد هيلث»؛ ومن المقرر أن تعلن هاتان الشركتان عن نتائجهما يوم الثلاثاء، بالتزامن مع شركات أخرى مثل «ويلز فارجو» و»سيتي جروب».
ورغم أن مايكل موناغان، من شركة «فاوندر إي تي إفز، يتبنى نظرة إيجابية تجاه الأسهم حتى نهاية العام نظراً لـ «النمو الكبير» المتوقع أن تحققه الشركات، إلا أنه لا يزال يعتقد أن الصراع في الشرق الأوسط – وتأثيره على أسعار النفط – قد يشكل ضغطاً على السوق. ويأتي ذلك حتى بعد تصريحات ترامب هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة مطلع الشهر المقبل. وقال مدير المحفظة الاستثمارية لشبكة «سي إن بي سي» إن هذا الصراع يُعد «عاملاً يكبح قدرة السوق على عكس قوة أداء الأرباح في المدى القريب بشكل حقيقي»، مضيفاً أن «السوق لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب أكثر عنفاً واتساعاً من حيث النطاق الجغرافي أو العمليات العسكرية المباشرة».
صندوق المؤشرات المتداولة
سجل صندوق «iShares MSCI Brazil ETF» ارتفاعاً بنسبة 13 % هذا الأسبوع، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 6 نوفمبر 2020، حين حقق مكاسب بلغت 14.52 %.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث فاق السيناتور فلافيو بولسونارو التوقعات محققاً تقدماً طفيفاً على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومن المقرر أن يتواجه المرشحان وجهاً لوجه في جولة إعادة ستُجرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
مورغان ستانلي ترفع تصنيف بورصة شيكاغو للخيارات العالمية
تتوقع مورغان ستانلي أن تواصل بورصة شيكاغو للخيارات العالمية مكاسبها بعد تجديد عقدها مع مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز .
وقد رفع البنك الاستثماري تصنيف بورصة شيكاغو للخيارات العالمية مرتين من «أقل من المتوسط» (أقل من المتوسط) إلى «زيادة الوزن».
كما رفعت هدفها السعري للسهم إلى 358 دولارًا من 258 دولاراً، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 22 % تقريباً عن سعر إغلاق يوم الخميس. وفي أواخر سبتمبر ، مددت بورصة شيكاغو للخيارات العالمية اتفاقيتها التي تمنحها الحقوق الحصرية لإدراج وتداول خيارات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أحد أكثر الأدوات المالية تداولًا في العالم.
وقال المحلل مايكل سيبريس في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «يعالج تمديد عقد مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز حتى عام 2051 أحد الركائز الأساسية لتقييمنا السابق «أقل من المتوسط»، في حين أثبت نمو الخيارات أنه أكثر استدامة مما توقعنا، ونرى فرصًا استثمارية جذابة مع إطلاق منتج جديد في أسواق التنبؤ. ويأتي هذا في ظل توجهات سلبية لدى المستثمرين ومراكزهم، ومع ذلك يبقى التقييم جذابًا».